Nyckeltal:
|
Tillgångar:
|
225 986,57 kr
|
(212 651,08 kr)
|
|---|---|---|
|
Belåning:
|
35 707,65 kr
|
(34 020,16 kr)
|
|
Eget kapital:
|
190 278,92 kr
|
(178 630,92 kr)
|
|
Nysparande:
|
1 000,00 kr
|
(1 000,00 kr)
|
|
Utdelningar:
|
1 509,49 kr
|
(894,07 kr)
|
|
Skuldränta:
|
45,15 kr
|
(45,73 kr)
|
|
Direktavkastning:
|
2,72 %
|
(2,66 %)
|
Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.
Statiska planen:
| Mål | Plan | Differens (kr) | Differens (%) | Mål nästa månad |
|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
185 542,07 kr
|
4 736,85 kr
|
2,55 %
|
186 971,04 kr
|
| 12 miljoner |
207 527,96 kr
|
-17 249,04 kr
|
-8,31 %
|
210 635,07 kr
|
Dynamiska planen:
| Mål | Plan | Differens | Avkastningskrav årsbasis | Mål nästa månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
179 475,87 kr
|
10 803,05 kr
|
5,62 %
|
(5,83 %)
|
191 148,27 kr
|
| 12 miljoner |
180 701,90 kr
|
9 577,05 kr
|
14,64 %
|
(14,83 %)
|
192 457,64 kr
|
| 20 k/mån utd |
180 603,95 kr
|
9 674,97 kr
|
13,80 %
|
(14,09 %)
|
192 340,50 kr
|
Kommentarer:
En riktigt trevlig börsmånad med både utdelningsrekord och största procentuella portföljuppgången sedan i oktober. Statiska planen är tillbaka på miljonspåret. När det gäller de dynamiska planerna är det nytt rekord i vilken årsavkastning som krävs för att nå miljonen: 5,62% inklusive insättningar! Även den dynamiska planen för att nå en månadsutdelning om 20 000 kr sätter två rekord: till följd av den ökande direktavkastningen är nödvändigt slutbelopp nere på strax under 9,4 miljoner kronor, och nödvändig årsavkastning för att nå dit är nu nere på rekordlåga 13,80% inklusive insättningar.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar