Börsåret 2015 gör en rivstart och min portfölj gör sin bästa månad någonsin med en ökning av eget kapital med 9,72 %.
Nyckeltal:
|
Tillgångar:
|
130 959,52 kr
|
(113 711,31 kr)
|
|---|---|---|
|
Belåning:
|
6 200,00 kr
|
(0,00 kr)
|
|
Eget kapital:
|
124 759,52 kr
|
(113 711,31 kr)
|
|
Nysparande:
|
1 100,00 kr
|
(1 000,00 kr)
|
|
Utdelningar:
|
15,19 kr
|
(16,30 kr)
|
|
Skuldränta:
|
0,00 kr
|
(0,00 kr)
|
|
Direktavkastning:
|
2,38 %
|
(2,38 %)
|
Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12.
Statiska planen:
| Mål | Plan | Differens (kr) | Differens (%) | Mål nästa månad |
|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
115 025,92 kr
|
9 733,60 kr
|
8,46 %
|
116 344,16 kr
|
| 12 miljoner |
115 932,03 kr
|
8 827,49 kr
|
7,61 %
|
118 176,59 kr
|
Dynamiska planen:
| Mål | Plan | Differens | Avkastningskrav (årsbasis) | Mål nästa månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
114 362,03 kr
|
10 397,49 kr
|
6,79 %
|
(7,09 %)
|
125 444,74 kr
|
| 12 miljoner |
115 110,35 kr
|
9 649,17 kr
|
15,51 %
|
(15,81 %)
|
126 267,74 kr
|
Kommentarer: Eftersom det är så länge kvar på planen så gör uppgångar rätt stor skillnad. Avkastningskravet på eget kapital för att nå miljonen minskade från 7,09 % till 6,79 % tack vare januari månads uppgång. För 12-miljonplanen minskade avkastningskravet från 15,81 % till 15,51 %, eller till 1,21 % i månaden.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar