Nyckeltal:
|
Tillgångar:
|
212 651,08 kr
|
(220 320,63 kr)
|
|---|---|---|
|
Belåning:
|
34 020,16 kr
|
(33 896,53 kr)
|
|
Eget kapital:
|
178 630,92 kr
|
(186 424,10 kr)
|
|
Nysparande:
|
1 200,00 kr
|
(1 200,00 kr)
|
|
Utdelningar:
|
894,07 kr
|
(571,46 kr)
|
|
Skuldränta:
|
45,73 kr
|
(44,87 kr)
|
|
Direktavkastning:
|
2,66 %
|
(2,57 %)
|
Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.
Statiska planen:
| Mål | Plan | Differens (kr) | Differens (%) | Mål nästa månad |
|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
184 116,39 kr
|
-5 485,47 kr
|
-2,98 %
|
185 542,07 kr
|
| 12 miljoner |
204 452,08 kr
|
-25 821,16 kr
|
-12,63 %
|
207 527,96 kr
|
Dynamiska planen:
| Mål | Plan | Differens | Avkastningskrav årsbasis | Mål nästa månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
187 281,65 kr
|
-8 650,73 kr
|
5,83 %
|
(5,66 %)
|
179 475,87 kr
|
| 12 miljoner |
188 557,50 kr
|
-9 926,58 kr
|
14,83 %
|
(14,63 %)
|
180 701,90 kr
|
| 20 k/mån utd |
188 467,35 kr
|
-9 836,43 kr
|
14,09 %
|
(13,97 %)
|
180 603,95 kr
|
Kommentarer:
Portföljen föll i andra halvan av månaden, mycket på grund av Apple. Den höjda direktavkastningen gör dock att nödvändigt sparat belopp för att nå en månadsutdelning om 20 000 kr återigen slår nytt rekord och ligger nu på ca 9,7 miljoner kr.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar