Nyckeltal:
|
Tillgångar:
|
273 469,46 kr
|
(258 063,26 kr)
|
|---|---|---|
|
Belåning:
|
40 976,68 kr
|
(41 018,03 kr)
|
|
Eget kapital:
|
232 492,78 kr
|
(217 045,23 kr)
|
|
Nysparande:
|
1 300,00 kr
|
(1 300,00 kr)
|
|
Utdelningar:
|
318,62 kr
|
(397,40 kr)
|
|
Skuldränta:
|
51,00 kr
|
(51,00 kr)
|
|
Direktavkastning:
|
3,01 %
|
(2,97 %)
|
Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.
Statiska planen:
| Mål | Plan | Differens (kr) | Differens (%) | Mål nästa månad |
|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
198 522,40 kr
|
33 970,38 kr
|
17,11 %
|
199 981,38 kr
|
| 12 miljoner |
236 654,99 kr
|
-4 162,21 kr
|
-1,76 %
|
240 057,84 kr
|
Dynamiska planen:
| Mål | Plan | Differens | Avkastningskrav årsbasis | Mål nästa månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
217 978,60 kr
|
14 514,18 kr
|
5,06 %
|
(5,28 %)
|
233 450,19 kr
|
| 12 miljoner |
219 505,43 kr
|
12 987,35 kr
|
14,26 %
|
(14,48 %)
|
235 090,01 kr
|
| 20 k/mån utd |
219 289,46 kr
|
13 203,32 kr
|
12,87 %
|
(13,14 %)
|
234 850,58 kr
|
Kommentarer:
Någon gång nu och då kommer en sådan där månad där börsen går starkt och portföljen nästan kommer upp till 12-miljonersplanen. Senaste det hände var juli 2016, men nu var det dags igen med en uppgång på 6,52 % nysparande ej inräknat. Detta gör att vi återigen spräcker ett antal rekord: avkastningskravet för att nå 1 miljon minskar från 5,28 % per år till 5,06 % per år, för att nå 12 miljoner till 14,26 % per år från tidigare rekord 14,42 % per år, och för att nå 20 kkr i månadsutdelning har den fortsatt stigande direktavkastningen gjort att detta nu uppnås vid 8,3 miljoner i eget kapital vilket sätter avkastningskravet till 12,87 % per år jämfört med förra månadens, tillika innevarande rekord, 13,14 %.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar