2014 i några punkter:
- Eget kapital: 113 711,31 kr
- Förändring eget kapital: + 40 414,47 kr (+ 35,14 %)
- Varav nysparande: 12 000 kr
- Utdelningar (efter källskatt): 1 967,08 kr
- Direktavkastning: 2,38 %
Edit 2015-01-07: Uppdaterat siffrorna enligt kontobeskedet för december som nu var tillgängligt.
Den största bidragande orsaken till ökningen är uppgången i Apple kombinerat med försvagningen av den svenska kronan. Apple utgör 31,8 % av portföljen. Planen för att komma ner till 20 % är dock att placera nysparandet i andra aktier tills Apple är nere på mer lämplig vikt i portföljen.
Bästa innehav:
- Haldex +70 %
- ICA Gruppen +53 %
- Apple +41 %
- BillerudKorsnäs +38 %
- Betsson +36 %
- Investor +30 %
- Concentric +29 %
De sämsta innehaven har alla lämnat portföljen under året.
- Concordia Maritime
- Hemtex
- TradeDoubler
- Transcom WorldWide
- PA Resources
Mål för 2015:
- Åtminstone slå miljonplanen, och helst nå upp till 12M-planen.
- Nysparande: 12 600 kr
- Utdelningar: 2 500 kr
- Städa portföljen och komma ner till max 20 aktier och 5 fonder. (Idag består den av 28 aktier och 3 fonder)
Plandetaljer:
Statiska planen:
- 1 000 kr insättning i slutet av varje månad.
- 0,277 % avkastning på ingående eget kapital varje månad. (1M-planen)
- 1,074 % avkastning på ingående eget kapital varje månad. (12M-planen)
Dynamiska planen:
Fördelning mellan avkastning och nysparande irrelevant.
- 0,57 % ökning av eget kapital varje månad. (1M-planen)
- 1,23 % ökning av eget kapital varje månad. (12M-planen)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar